Duyuru

Collapse
Henüz duyuru yok

BIMAS Bım Birleşik Mağazalar hisse yorum haber analiz

Collapse

Unconfigured Ad Widget

Collapse
X
  • Filtreleme
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  • ##BIMAS

    Faaliyet Raporu (Konsolide)

    01/01/2018 - 30/09/2018 ara dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.

    Ek: Faaliyet Raporu 30.09.2018.pdf

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719119
    | VİTAMİN |

    | https://twitter.com/Tech_Xz |

    Yorum yap


    • ##BIMAS

      SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

      SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR

      Şirketimizin 1 Ocak-30 Eylül 2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca hazırlanan dönem sonu konsolide mali tablolarımız, bunlara ilişkin notları ve döneme ilişkin konsolide faaliyet raporumuzun ;

      - Tarafımızca incelendiğini,

      - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

      - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

      Bilgilerinize sunarız.

      Saygılarımızla,

      BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

      https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719123
      | VİTAMİN |

      | https://twitter.com/Tech_Xz |

      Yorum yap


      • ##BIMAS

        Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

        2018 Yılı Beklentileri

        7 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2018 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş ve 2018 yılına ilişkin beklentiler 8 Mart 2018 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

        Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen satış hacmine istinaden, %20 ve üzeri olan satış büyüme beklentisi yaklaşık %30'a (+- 2 puan) revize edilmiştir.

        Yine ilk dokuz aydaki FVAÖK marj gelişimine istinaden, FVAÖK marj beklentisi %5,0(+-0,5 puan) 'dan , %5,5 ve üzeri olarak güncellenmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719149
        | VİTAMİN |

        | https://twitter.com/Tech_Xz |

        Yorum yap


        • BIMAS.JPG

          Yorum yap


          • * BİM'İN 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 891.309.000 TL(ÖNCEKİ 641.308.000 TL)
            * BİM'İN 2018 YILI 3.ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 363.780.000 TL(ÖNCEKİ 227.032.000 TL)
            * FOREKS ANKETİNDE BİM'İN 2018 YILI 3.ÇEYREK KARININ 315 MİLYON TL OLMASI BEKLENİYORDU
            12 Kasım 2018 - 06:32



            BİM, 2018 yılı için %20 ve üzeri olan satış büyüme beklentisini yaklaşık %30'a revize etti
            12 Kasım 2018 - 06:35

            Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

            "7 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2018 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dörtlüoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş ve 2018 yılına ilişkin beklentiler 8 Mart 2018 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

            Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen satış hacmine istinaden, %20 ve üzeri olan satış büyüme beklentisi yaklaşık %30'a (+- 2 puan) revize edilmiştir. Yine ilk dokuz aydaki FVAÖK marj gelişimine istinaden, FVAÖK marj beklentisi %5,0(+-0,5 puan) 'dan , %5,5 ve üzeri olarak güncellenmiştir."

            https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719149



            HİSSE DEĞERLENDİRMESİ - Vakıf Yatırım, BİM için hedef fiyatını 96,20 TL'den 98,20 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'Tut' olarak korudu
            12 Kasım 2018 - 07:42

            "Bim (BIMAS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizden de güçlü operasyonel performans (+)

            Bim, 3Ç18'de beklentimizin %18, piyasa ortalama beklentisinin %17 üzerinde yıllık bazda %60 artışla 364 mn TL net kâr açıkladı. Hem beklentimize hem de piyasa ortalama beklentisine göre net kârda yaşanan pozitif sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda paralel performans göstermesini de göz önünde bulundurarak 3Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. Modelimizde yaptığımız güncelleme sonucu 12 aylık hedef fiyatımızı 96,20 TL'den 98,20 TL'ye yükseltiyoruz. Öte yandan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında gerçekleşen fiyat indirimlerinin de etkisiyle bu yılın son çeyreğinde ve yüksek enflasyonun personel ve kira maliyetlerinde yaratmasını beklediğimiz gecikmeli etkiyle 2019 yılında operasyonel kâr marjlarının normalleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle, kısa vadeli önerimizi 'Endekse Paralel Getiri' ve uzun vadeli önerimizi 'TUT' olarak koruyoruz."

            Foreks Haber Merkezi



            HİSSE DEĞERLENDİRMESİ - Ak Yatırım, BİM için 90 TL hedef fiyat ile 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
            12 Kasım 2018 - 10:09

            "Bim 3Ç18'de 364 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim ve piyasa ortalama beklentileri olan 310 milyon ve 311 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Ciro beklentilerin %4 üzerinde ve %6,6 FAVÖK marjı beklentilerin (%5,7) üzerinde gerçekleşti. Buna göre, Bim 3Ç18'de %18,7 brüt kar marjı elde ederken (çeyreksel bazda en yüksek brüt kar marjı), aynı dönemde %6,6 FAVÖK marjı elde etti (bizim beklentimiz %5,6 idi). Ciro 3Ç18'de yıllık %35 büyüyerek beklentilerin hafif üzerinde 8,640 milyon TL olurken (bizim beklentimiz 8,150 milyon TL, piyasa beklentisi 8,132 milyon TL). 3Ç18 sonuçlarından sonra şirket yönetimi 2018 yılı ciro büyüme hedefini %30'a (önceki %20), ve FAVÖK marjı hedefini %5,5 ve üzerine (önceki %5) revize etti. 3Ç18 sonuçlarının Bim hisselerine bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 90 TL ile Nötr getiri beklentimiz devam etmektedir."

            https://www.akyatirim.com.tr/apps/pd...15113b33d8.pdf



            * ICBC YATIRIM, BİM İÇİN HEDEF FİYATINI 100,0 TL'DEN 105,0 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ 'AL' OLARAK SÜRDÜRDÜ 12 Kasım 2018 - 10:13



            HİSSE DEĞERLENDİRMESİ - Alan Yatırım, BİM için 99,34 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu
            12 Kasım 2018 - 11:23

            "BIMAS Güncelleme Notu -- 3. Çeyrek 2018 Sonuçları

            BIST30 hisseleri içinde bugünün en yükselen hissesi (%+4,1) olan BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş), raporumuzda da belirttiğimiz gibi beklentilerimiz paralelinde piyasa tahminlerinin üzerinde 363 milyon TL net kar açıklamıştır. 3. Çeyrek piyasa net kar beklentileri 311 milyon TL idi. 23 Ekim 2018 tarihli BIMAS değerleme raporumuzdaki değerlememize paralel olarak BIM 3. Çeyrek büyümesini ve kar marjlarındaki yükseliş eğilimini yüksek enflasyondan da olumlu etkilenerek korumuştur ve beklentimizde diğer olumlu faktör olan olan stok karları beklenti üstü kar açıklamasında etkili olmuştur. 4. Çeyrek döneminde esas faaliyet marjında 3. Çeyreğe göre bir hafif düşüş beklememize rağmen 2019 yılında yüksek faiz/yüksek enflasyon ve düşük büyüme/kişisel reel gelirlerde gerileme ortamında indirim perakendecisi olan BIMAS için 99,34 TL hedef fiyatlı 'AL' görüşümüzü korumaktayız."

            Foreks Haber Merkezi



            ANALİZ - Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi (NoorCM Menkul Değerler)
            12 Kasım 2018 - 15:16

            "BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR

            3.Çeyrekte olumlu sonuçlar açıklamaya devam eden Bim karlılık göstergelerinde aralıksız dokuz çeyrektir artan bir eğilim izliyor. 3.çeyrekte 8,460 milyon TL satış geliri elde eden şirketin brüt kar marjı 18,7 FVÖK marjı 6,4% ve net kar marjı 4,3% seviyesine yükseldi. Özsermaye karlılığının da 42,3% seviyesine yükseldiğini gördüğümüz şirket son beş yılda ortalama 28% oranındaki toplam varlık artışı ile güçlü bir büyüme gösterirken aynı zamanda esas faaliyetlerinden istikrarlı biçimde kar elde etmesi , sağlam bilançosu, pozitif nakit akışı ve sektöründeki güçlü konumu ile finansal performansının gelişim kaydetmeye devam etmesini bekliyoruz.

            Piyasa çarpanlarına baktığımızda cari F/K oranı 21,56 seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -18% altında. Cari PD/DD göstergesi ise 7,68 seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -23,8% altında bulunmaktadır. Bu çerçevede yükseliş trendine rağmen hissenin pahalı seviyelerde olmadığını ve yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Son beş yıllık verilerle bakıldığında 0,64 seviyesindeki beta katsayısı görece düşük bir sistematik riske işaret ederek şirketin aynı zamanda düşük faaliyet kaldıracı ile çalışmasından dolayı da defansif portföyler için de uygun olduğunu göstermektedir.

            Teknik olarak 83,10-85,40 seviyeleri kısa vadeli hedefler olarak görünürken, orta uzun vadeli olarak 94,55 seviyesine kadar potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük üssel ortalama 77,95 ve 100 günlük üssel ortalama 75,55 seviyelerine dikkat edilmelidir."

            http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_...sm-16_Kasm.pdf



            * ÜNLÜ & CO. BİM İÇİN HEDEF FİYATINI 83,0 TL'DEN 93,4 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ 'TUT' OLARAK KORUDU 13 Kasım 2018 - 12:49



            HİSSE DEĞERLENDİRMESİ - Şeker Yatırım, Bim hedef fiyatını 70,40 TL'den 74,00 TL'ye yükseltti
            13 Kasım 2018 - 14:49

            "Güçlü duruş ve büyüme iştahı devam ediyor..

            Bim 3Ç18'de bizim beklentimizin (321mn TL) ve piyasa ortalama beklentisinin (312mn TL) üzerinde 364mn TL net kâr açıkladı (3Ç17: 227mn TL). 2017 yılında net satışlarını, yükselen gıda enflasyonuna bağlı olarak artan sepet hacimlerinin ve özellikle 2. çeyrekten itibaren ilerleme kaydedilen mağaza müşteri trafiğindeki artışın etkisiyle yıllık bazda %23 artıran Bim, 9A18'de de yıllık bazda hem sepet hacminde (%15.6) hem mağaza trafiğinde (%1.5) ilerleme kaydederek 28%'lik satış büyümesi gösterdi. 3Ç18'de ise, %18.7 brüt kâr marjı ile operasyonel kârlılıkta yine başarılı bir çeyrek geçirdi. (3Ç17: %17.4) Operasyonel giderlerin satışlara oranı (9A18: %13.1 - 3Ç18: %12.9) ise geçtiğimiz çeyrekteki yıllık bazda yükselişini sürdürerek, yıllık bazda 0.2 yp artış göstermiş ve FAVÖK marjına olumsuz etki etmiştir. Bu çeyreği %6.6 FAVÖK marjı (Piyasa: %5.7 Seker: %5.9) sonuçlandıran Bim, 3Ç18'de operasyonel taraftaki enflasyon/sepet hacmi/mağaza trafiği bazlı iyileşmeye bağlı olarak, FAVÖK'ünü %64, net kârını ise %60 artırmıştır.

            2018 Beklentileri: Yurtdışında faaliyet gösterdiği pazarlarda da yaşanan makroekonomik çalkalanmalara paralel olarak mağaza sayısında hedeflediği seviyelere 2016'da ulaşamayan Bim, 2017'de de muhafazakar bir büyüme planı ile, nette 635 (yurtiçi+yurtdışı) yeni mağaza açmayı ve toplamda 500mn TL dolaylarında yatırım harcaması yapmayı hedeflemektedydi ve yılı 598 yeni mağaza açılışı ve 609mn TL yatırım harcaması ile tamamladı. (2016: Kapananlar hariç 794 mağaza, 562 mn TL yatırım harcaması). 2018 yılı için hedeflenen yeni mağaza sayısı 730 iken (600 Bim + 30 File + 60 Fas + 40 Mısır) yatırım harcaması hedefi ise 750mn TL olarak belirlenmişti ve 3Ç18 sonuçlarının ardından bu tarafta revizyona gidilmedi. Finansal tarafta ise revizyona gidilerek 2018T ciro artışı beklentisi +%20'den %30'a çıkartılırken, +- 50 bp risk aralığı dahilinde 5.0% FAVÖK kârlılığı hedefi de güncellenerek +%5.5'e çekildi. Şirket'in ve gıda perakendeciliği sektörünün taşımış olduğu potansiyel riskler ve olası olumlu gelişmelerden, bir sonraki sayfada bahsedilmektedir.

            Bim için hedef fiyatımızı 70.40 TL'den 74.0 TL'ye güncellerken, tavsiyemizi ise "TUT" olarak koruyoruz. FAVÖK büyümesindeki devamlılık, başa baş noktasına yaklaşan yurtdışı operasyonları, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve iyileşme gösteren mağaza trafiğine paralel olarak Bim hisselerine defansif pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Rapor tarihi itibariyle 2018T 20.5x F/K oranı ve 13.0x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Bim'in yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketleri ortalama 18.2x F/K oranı ve 9.4x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir."

            http://lb.e.sekeryatirim.com.tr/eu/c...c8bc5c7de24600



            * BİZİM MENKUL, BİM İÇİN HEDEF FİYATINI 80,50 TL'DEN 91,30 TL'YE YÜKSELTTİ, TAVSİYESİNİ 'ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ'DEN 'ENDEKSE PARALEL GETİRİ'YE İNDİRDİ 14 Kasım 2018 - 12:40



            HİSSE DEĞERLENDİRMESİ - Ziraat Yatırım, BİM için 'AL' olan tavsiyesini 'EKLE' olarak değiştirdi
            14 Kasım 2018 - 17:11

            "BİM'in 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,2 oranında artarak 363,8mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 311mn TL, bizim beklentimiz ise 323mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

            BİM'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,1 oranında artarak 8.460mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,8 oranında artarak 1.584mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,4 puan artışla %18,7'ye yükselmiştir.

            BİM'in operasyonel giderleri aynı dönemde %37,3 oranında artmış ve 1.112mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 16,8mn TL gider kaydedilmesi ardından faaliyet karı %61,7 yükselişle 455,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan yükselerek %5,4 olmuştur. 3. çeyrek FVAÖK rakamı %63,8 artışla 562,2mn TL olurken, FVAÖK marjı 1,2 puan artışla %6,6'ya yükselmiştir.

            Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 10,9mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 468,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 363,8mn TL olmuştur. Net kar marjı 0,7 puan artışla %4,3 olmuştur. Şirketin 9 aylık net dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %39 artışla 891,3mn TL'ye ulaşmıştır.

            BİM'in hedef hisse fiyatını, enflasyondaki yükseliş, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 80,70 TL'den 90,85 TL'ye yükseltmemize karşın, daha önceki 'AL' önerimizi güncel getiri potansiyeline bağlı olarak 'EKLE' olarak değiştiriyoruz."

            http://imgserveri.com/54165B4951BD4D...%872018(2).pdf
            En son düzenleyen file; 15-11-2018, 13:44.
            Saygılarımla

            Yorum yap


            • BIMAS.JPG

              Yorum yap


              • ##BIMAS

                BIMAS Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181119_155330.png
                | VİTAMİN |

                | https://twitter.com/Tech_Xz |

                Yorum yap


                • BIMAS.JPG

                  Yorum yap


                  • BIMAS.JPG

                    Yorum yap


                    • BIMAS.JPG

                      Yorum yap


                      • BIMAS.JPG

                        Yorum yap


                        • ##BIMAS

                          BIMAS Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181124_130612.png
                          | VİTAMİN |

                          | https://twitter.com/Tech_Xz |

                          Yorum yap


                          • BIMAS.JPG

                            Yorum yap


                            • ##BIMAS 15dk

                              Şu yükselenin altında ortalıkta olmamayı şahsen tercih ederim. Ama son karar sizin tabi. YTD!

                              Bu platform içerisinde paylaştığım herhangi hiç bir şey yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp, yönlendirici nitelikte değildir. Tamamen kendim için eğitim amaçlı paylaşımlardır. Kısacası, paylaşımlarımı yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz ve her koyunun kendi bacağından asıldığını unutmayınız!!!

                              Yorum yap


                              • ##BIMAS

                                BIMAS Senet Bazli Tarihsel Saklama_20181201_133142.png
                                | VİTAMİN |

                                | https://twitter.com/Tech_Xz |

                                Yorum yap

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse

                                Neler Oluyor

                                Collapse

                                Şu Anda 2 Kullanıcı çevrimiçidir Bunlardan 0 üye 2 ziyaretçidir..

                                Şimdiye kadar aynı anda 15,412 kullanıcı 14-09-2018 tarihinde saat 15:58 içinde çevrimiçi oldu.

                                Hazırlanıyor...
                                X